该片讲述了大脑异于常人的侦探程晨，因破获一宗扑朔迷离的蓄意谋杀案一举成名，继而不断接到各类案件并且均能轻松破获，也正因为异于常人的大脑，使他不幸陷入一个圈套，又意外接触到一宗案件，借助智慧化险为夷并且成功破案。
导演认识了两位“朋友”。他与他们之间的交往构成了这部片子。开始，他并没有一个明确的计划要制作一部纪录片，但随着时间的推移，他开始有目的和他们交“朋友”。“朋友”们奇迹般地允许导演进入他们的生活，他们吸毒也贩毒的生活。 纪录片的制作者和被拍者之间到底应该是一种什么样的关系，这部影片给出了它的解释。
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